Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора


Со страницы профиля вы можете перейти в раздел «Группы»:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Представитель организации может в данном разделе создавать новые группы:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

💡 Руководитель и Администратор могут управлять участниками назначенных им групп.

Создание группы вручную

Создание группы с совмещением ролей

Представитель организации может создать группу, указав себя в качестве Руководителя и Администратора (совмещение ролей). В таком случае вы будете совмещать свою роль с указанными:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

При этом в новой группе будет только 1 участник (один уникальный email), и будет указано, что вы совмещаете все обозначенные ранее роли:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Создание группы с приглашением Руководителя и Администратора

С другой стороны, можно создать группу, указав email Руководителя и Администратора, на которые поступят приглашения с ссылками для входа (при необходимости можно задать произвольное описание группы):

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

После нажатия кнопки «Создать группу» необходимо подождать обработки запроса. При этом текущая страница будет обновлена и вверху появится сообщение об успешном создании новой группы, а также отобразится карточка с информацией:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

По кнопке «Подробнее» можно просмотреть участников группы:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

И нажав на кнопку «Перейти» можно открыть раздел управления выбранной группой:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

При создании групп важно следить за количеством доступных мест:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Если оно будет равно нулю, то вы всё также сможете создавать группы, но на роли Руководителя и Администратора (и также на другие роли) вы сможете приглашать только ранее добавленных участников. Для этого вы можете ввести их email-адреса напрямую в соответствующие поля, либо выбрать их по кнопке справа из реестра всех участников:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

В данном окне представлены все ранее добавленные участники.

Нажав на email соответствующего участника. Если в его профиле указаны доп. данные, например ФИО, наименование отдела и/или организации, то они также отобразятся в реестре. После нажатия, соответствующий email участника будет подставлен в выбранное поле:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Его email будет указан в соответствующем поле. При создании группы указанному участнику на email будет отправлено приглашение.

Нажмём на кнопку «Создать группу», после чего будет выполнен запрос и выведено уведомление об успешном создании группы. Новая группа отобразиться в общем списке групп вверху.

Алгоритм анализа заинтересованных лиц

Заполнение анкеты

Для создания групп можно изначально пройти алгоритм анализа заинтересованных лиц, который раскрывается по соответствующей кнопке:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Данный алгоритм содержит 4 вопроса для определения заинтересованных лиц:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

В ответ на каждый вопрос предлагается указать данные участников, которые и будут определять заинтересованных лиц. Для каждого участника как минимум требуется указать Фамилию, Имя (обратите внимание на формат данных в обозначенном поле), либо email-адрес. Чтобы добавить поля для ввода информации о новом заинтересованном лице в рамках одного вопроса, необходимо нажать на кнопку «Добавить участника»:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

При необходимости форму для указания нового участника можно удалить, нажав на кнопку с крестиком справа.

Последний четвёртый вопрос предполагает указание заинтересованных лиц в соответствии с методологией, приведённой по данной ссылке.

Для примера заполним анкету следующим образом:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора
Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Важно обратить внимание на то, что если в поле «Фамилия, Имя» ввести только одно слово, то оно будет автоматически использовано в качестве фамилии участника. Не для всех заинтересованных лиц может быть известен email или ФИО, поэтому можно заполнить что-либо одно, но на следующем шаге, для приглашения в группу, email обязателен. После заполнения анкеты нажимаем на кнопку «Отправить» и во всплывающем окне подтверждаем сохранение результата.

Редактирование данных анкеты

После этого заново раскрываем алгоритм и просматриваем/редактируем данные по необходимости:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Теперь вместо анкеты мы можем просматривать результат, который представлен раскрываемыми карточками:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Здесь вы можете отредактировать данные каждого заинтересованного лица.

Если вам требуется изменить состав заинтересованных лиц, то необходимо нажать на кнопку «Пройти алгоритм повторно», при этом все ранее введённые данные будут удалены. После этого вам будет предложено повторно заполнить анкету. Уточните email-адреса у тех заинтересованных лиц, у которых он ранее не был указан и дополните анкету:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора
Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

После редактирования обязательно нажмите на кнопку «Обновить», чтобы зафиксировать изменения:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Формирование групп

После того, как вы указали данные всех заинтересованных лиц, можно перейти к созданию и обновлению групп. Для этого необходимо нажать на кнопку «Добавить группу»:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

По этой кнопке будет отображён общий список заинтересованных лиц в виде карточек и поля с ролями участников групп:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

В выпадающем списке вы можете выбрать «Создать новую группу» или дополнить одну из существующих, выбрав её по соответствующему коду:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

При создании группы в обязательном порядке указываем руководителя и администратора, для чего мышью (наводим на карточку с требуемым email, зажимаем левую кнопку мыши и перетаскиваем карточку в нужное поле) переносим соответствующие карточки в обозначенные поля:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Повторяем операцию с другими заинтересованными лицами и тем самым формируем новую группу:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Обязательно нажимаем «Сохранить». В некоторых случаях придётся подождать завершения обработки, т.к. будут произведены соответствующие проверки, чтобы не возникло конфликтов с текущими участниками платёжного аккаунта. Далее страница будет обновлена. Таким образом мы сформировали новую рабочую группу.

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора
Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

После заполнения анкеты «Анализ заинтересованных лиц» вы можете в любой момент открыть результат:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

и сформировать новую группу на его основе:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Добавление заинтересованных лиц в ранее созданную группу

Дополним ранее созданную группу, включив в неё заинтересованных лиц. Выбираем код целевой группы:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Ранее указанные участники группы будут отображены в соответствующих полях (сейчас там только мы совмещаем роли руководителя и администратора):

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Заменим Администратора группы, для чего перетащим его в поле Администратор группы чуть ниже текущего email:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Добавим ещё двух пользователей, перетащив их мышью в соответствующие поля, и нажмём «Сохранить»:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора
Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Всех остальных участников из реестра можно добавить в разделе редактирования конкретной группы.

Алгоритм формирования группы для оценки зрелости процессов

Для раскрытия анкеты необходимо в разделе Группы за Представителя организации выбрать соответствующий алгоритм «под задачу», развернув список алгоритмов нажатием на кнопку «Сформировать группу под задачу»:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

При этом будет загружена следующая анкета:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

В данной анкете в первых двух вопросах предлагается указать Email-адреса участников, которые будут приглашены в созданную группу в качестве пользователей:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Если требуется указать несколько участников, используйте кнопку «Добавить человека»:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Если поле оказалось лишним, его необходимо удалить:

Создание групп, приглашение Руководителя и Администратора

Далее: Редактирование списка участников